前情回顾：今天在高新发展9.41分开始脉冲的时候，我认为危险信号解除了，开始逐步低吸：龙净环保、龙洲股份、捷荣技术、常山药业、顺发恒业，买了5个，还凑合。

其中表现最好的是龙洲股份，我差不多全天最低点低吸的，收割了12%，也是最看好的它，至于啥逻辑？

我昨天提到过一个观点：

其中龙洲股份就是天然气概念，买它就是冲着这个逻辑去的，东北降温利好天然气。

今天先科普一个新概念Ai Pin，毕竟是新东西，我专门查阅了资料，还上推去查了下，确实有点料，先放两张图你们先感受一下：

由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的 Humane 公司将于 11 月 9 日发布首款可穿戴设备 ——Ai Pin。据介绍，这是一种基于服装的可穿戴设备，没有屏幕，大小与一块饼干差不多。该设备还将配备一个摄像头、一个麦克风和扬声器，以及各种传感器和激光投影仪，用户可用磁铁将其吸附在衣服上。该设备将配备高通骁龙芯片，号称拥有智能手机级别的速度、连接性、摄像功能和安全性。智能化方面，该设备内置了“专有软件和 OpenAI 旗下 ChatGPT 融合”的系统，此前该产品的描述文案中曾出现“内置 GPT-4”的说法，但随后被删除。此外，该产品还配备了一个隐私指示灯，当摄像头、麦克风或输入传感器被使用时，就会亮起灯光。

我比较反感的是这个概念盘中启动，大概中午收盘市场就放出了类似的相关产业链图，等于是请君入瓮，这里产业链图我就不放出来了，怕误导你们。

我从复盘的细节来看，似乎也有资金不买账，其中的飞亚达和苏奥传感，就基本不在小作文提及里面。

这块的核心是什么？是他妈的传感器和激光投影仪，也可以笼统的理解为虚拟现实和智能穿戴，这两个板块。

真正实锤能拿到订单的就是博硕科技，所以摆在你面前有两个选择：

第一，硬上博硕科技，赌这条科技线走出来，毕竟现在创业板很疯狂，出了天龙集团、森远股份这样的妖股。

第二，绕过小作文的产业链，直接想办法做传感器，已经有资金这样出手了苏奥传感、森霸传感。

因为小作文的产业链里重点提的是激光投影仪，而还有一个核心部件传感器没提，所以这块可能是一个盲区，但是从苏奥传感、森霸传感的走势来看，似乎也被挖掘了。

另外传感器里有一个带龙的股，叫太龙股份，如果传感器超预期，注意这货。

第三，这个板块如果大爆发，大概率会刺激虚拟现实板块，因为两者有一定关联性，包括智能穿戴。

我查了下，虚拟现实里带龙的：太龙股份、金龙机电，智能穿戴里就是金龙机电。（感觉金龙机电真是个万金油，有点像龙洲股份，就是没碰到好庄家，稍微露点利好就被拿来出货）

今天资金启动的时间点也很巧妙，9日召开产品发布会，7日启动，这样有一天缓冲，如果是8日启动，次日产品不及预期，跑都跑不赢，也会给人利好见顶的感觉。弄在7日启动，让你买又不是，不买又不是。

意和智能手表区别不大。

公告：豪美新材（拟以4000万美元取得索尔思光电5.79%股权）

新能源汽车：天龙股份、易德龙、通达电气、凯众股份、锋龙股份、五洲新春、得润电子+福晶科技（无人驾驶）、恒天海龙、天普股份、龙洲股份

算力：恒润股份、高新发展、美利云（算力租赁+Ai Pin）、鸿博股份、朗威股份、中贝通信、思特奇、龙宇股份

Ai Pin：博硕科技、美利云（算力租赁+Ai Pin）、苏奥传感、伟时电子、朗迪集团、飞亚达

芯片：文一科技、皇庭国际、东方嘉盛（光刻机）、华微电子

传媒：天威视讯、龙韵股份、思美传媒、天龙集团、大晟文化

机器人：龙溪股份

券商：东莞控股、方正证券

摘帽：日海智能、建元信托、远程股份

跨境电商：浙江正特、龙头股份

医药：太龙药业

华为产业链：哈尔斯、日久光电

充电桩：科林电气

房地产：亚通股份

股权变更：森远股份

CPO：新易盛

其它：

上海凤凰（单纯炒名字，龙凤配）

不明：宏达股份。

1，算力租赁，这块大涨有两个逻辑：

第一，OpenAI举办首届开发者大会，这块是利好算力的，任何人工智能都离不开算力。（当然，同时也利好CPO，只不过CPO的利好没有算力大）

第二，算力资源紧张，多家公司正在酝酿涨价。

第一条是行业的发展前景，第二条则是实实在在的业绩利好预期。

板块今天是高潮了，第二天肯定没法接，头部的品种还有戏，后排的很难。比如你的跟风股如果在今天这个情况下都没有表现，明天分化又怎么能有好的表现呢？

要想在算力里分一杯羹，只有一个勉为其难的办法。今天算力启动的核心是哪个？是恒润股份率先启动，它盘后就放了利好（子公司上海润六尺与芜湖高新区管委会达成战略合作 规划投资算力不低于40000P）。

其中万达信息与润六尺签订了合作备忘录，至于炒不炒就看命。

2，新能源汽车，板块依旧很强，但是有几点细节大家要重视起来：

第一，上交所对西上海、凯众股份的董秘监管警示，就是这两货可能是蹭概念，所以后面有个去伪存真的过程。

第二，塞力斯出现了跳水。

第三，龙字辈的腾龙股份大跳水。

所以，悠着点，别偷鸡不成蚀把米。

3，芯片，这块文一科技与东方嘉盛走的特别牛逼，前段时间还有很多股民要索赔文一科技，现在新高了…但是在当时的环境下确实拿不住。

芯片这块还真不好推荐，按常规吧，芯片+龙，自取。

鼎龙股份（光刻胶+龙）、江波龙（芯片+龙）、龙芯中科（芯片+龙）、龙迅股份（最小盘芯片龙）、太龙股份（第二小盘，流通市值26亿，同时叠加Ai Pin），其它的飞龙、天龙就算了，太高了。

4，传媒，其实我认为短剧是一个新的红海，奈何头部品种都被资金包圆了，哪怕是带龙的，也被包圆了，只有一些歪瓜裂枣，稍微有点逻辑的只剩下华闻集团。

这货间接参股北京瑞奥视科技，但是问题是这个间接参股是多少，董秘压根没说，我查到的是45%，但是属于交叉持股，股权结构相对复杂：

但是也算是二股东了，关键平台争不过别人，菜是原罪，跟参股多少倒无多大的关系了。

这块先放放吧，后面要买也只能另辟蹊径，从传媒小盘里找机会，跟风谈逻辑意义不大，因为一旦高标失守，只会跟着倒霉，逻辑恰好成了罪证…

5，摘帽，今天板块里封了三个涨停板，已经渐渐的出现了板块效应的苗头了，我反复提过龙净环保。

但，明天它可能不好接了，晚上有环保的利好：

A，全面推进美丽中国建设。

B，生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》。

如果板块超预期，资金可能会启动摘帽时间更近的品种，其中开元教育盘子最小，时间也临近，关键是变更摘帽的时候没有大炒过，变更日期是9.2日，当天还大跌-7.37%，所以有一定补涨预期。

前提是摘帽得继续，比如高标还要能继续封板。

6，牛股点评：

A，天龙股份，没有八连板的时候大家吹的是天龙八部，破八连板之后大家期待的又是降龙十八掌….人的欲望是无穷尽的，明天又面临大考，晚上上交所对于两个华为汽车的董秘监管警示，包括塞力斯跳水。

最重要的是天龙股份量没法缩量了，必须放量，看能不能抗住放量再说。最大的变数其实不是来自于个股本身，而是监管的态度。

但是这位置说实话，大部分人买不到，想买的早就买了，不敢买的这个时候更不会去买，所以必须放量制造点分歧才能走的更远。

B，通达电气，一个跟风走了五板，也算是非常牛逼的存在了，它应该是看天龙眼色行事，同时又是顶一字，无论是参与角度还是板块位置，它都没有任何价值。

更多的是让人看到跟风都5板，那么正主会更高，或者说名字带龙的那些野心勃勃的补涨股，会走的更高，这是它唯一的意义。

比如现在很多资金人为龙溪股份或者易德龙会接替天龙，那么通达电气的意义就是，你不是龙的血统的都是有5板，那我们岂不是更高？

所以通达电气更像是一个让野心家看到希望的一面旗帜，这是它最大的意义。

C，天威视讯，它有短剧+算力租赁概念，假如你是里面的资金你有卖出的理由吗？所以很难，如果中文在线是跟风，那么按照中文在线这波累计的涨幅是差不多5个主板的涨停，那么天威视讯现在才4个板，而且作为龙头会更高，所以天威视讯涨停还是大概率。

只不过是以一个什么涨停出现而已，放量还是继续一字？更多的是取决于跟风股的强度，包括小概率部分高位股跳水之后对其的影响。

D，龙韵股份，传媒+龙，它有个毛的短剧，就是名字加分，所以你会理解天威视讯为什么顶一字了。至于龙韵股份怎么看？其实是唇齿相依，如果天威视讯继续顶，其它资金还是有底气继续做龙韵股份，甚至龙版传媒炒过好几波的他们都不放过。

E，日海智能，有两个跟风助攻，同时补涨汇洲智能也是大涨，今天放了巨量，只要高开高打，不大幅低开，那么就还有戏。

F，锋龙股份，跟风性质，做一般看，它位置挺尴尬，如果是机器人玩不过龙溪，如果是汽车它上面还有天龙股份，但是它还有一个大家都忽略的东西。

假如天龙股份的补涨不是龙溪股份，不是易德龙，而是锋龙股份呢？毕竟有这概率。

因为易德龙是三个字，圣龙、天龙都是四个字，而龙溪股份只有机器人没汽车，所以锋龙股份现在可能是跟风，你还别说，真别说，不要小觑。

但是，它必须接受一次大考，就是天龙股份调整的时候，它能抗住封板。

G，东莞控股，基本面就不谈了，无非就是转型大金融，炒的是重组预期，目前来看它是券商的先锋，主要是炒东莞证券完全注入东莞控股的预期。

H，东方嘉盛，走的非常牛逼，但是它的封板有点滞后于文一科技，包括它那根跌停，更多的是受到11.02文一科技那天大跳水跌停引发的恐慌。我认为它要超过文一科技才能走的更远，目前更像是孤军奋战，因为光刻机封板的就它一家，所以暂时还是以文一的跟风看。

I，森远股份，这股是近期为数不多的牛股，牛在三个地方：

第一，股权转让前一个交易日大涨，然后冒天下之大不韪继续上涨，只是象征性的调整了一天，底气是相当的足，因为背后是中科院。

第二，蹭到了新能源汽车、3D打印两个热门概念。

第三，公司控制权拟变更，中科信控将成控股股东；中科信控拥有超级云计算中心、全球超算大脑等项目。

注意这个超级云计算中心，等同于算力概念！！！

意味着这货几乎什么热门都蹭到了，而且背景极其强大，所以肆无忌惮…

今天放了一点量，感觉还很健康，这货成了创业板的标杆了，至于怎么走，天知道…

可能会稍微回避下监管，但是走势还是很良性的，喜欢的尽量低吸，不喜欢的直接略过，后期说不定挖名字带森的股，哈哈。

J，文一科技，从索赔到妖股，这股到底炒什么？它有先进封装，赶上了华为先进封装那波，有机器人又赶上了机器人那波，它还有一个隐藏逻辑：扇形封装能节约能耗，提高算力。等于是热门它全部混上了，或者说全部都能解释的通，晚上又有特斯拉芯片的利好。

抛开这些不谈，以走势去分析，它今天破了新高，但是没有放量，说明里面的资金没有出货，他们的目标是看的更高，同时甚至考虑了协同作战。

在9.45分文一科技首次封板的时候，资金迅速发动了皇庭国际，你们可以对比下两者的分时图。

意味着资金开始围绕它打造板块效应了，如果明天有更多的芯片被它的影响下封板，这股会被看的更高。

所以它明天想要走的更远，要率先封住皇庭国际才是正理，那我们能做什么？围绕芯片+龙去挖，鼎龙股份（光刻胶+龙）、江波龙（芯片+龙）、龙芯中科（芯片+龙）、龙迅股份（最小盘芯片龙）、太龙股份（第二小盘，流通市值26亿，同时叠加Ai Pin）。

K，方正证券，支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，为什么偏偏选它？第一，它是我国中部及西部净资本和股票基金交易总金额最大的证券公司。第二，它是股东是新方正控股发展有限公司，背后是平安间接控股。炒是是平安和方正合并预期。

这里额外提一下，目前热议的三大券商并购，方正+平安，其次：国联+民生、华创+太平洋。

如果方正成功了，那么意味着后面两个也有这概率，当然目前只是炒预期。

那么为什么三大重组就选了方正？因为平安当时给的期限是一年内，解决一参一控。

那么，按照时间：22年12月20日公告，新方正集团成为方正证券主要股东。在相关方股权变更完成后，中国平安拟间接控制公司。此前市场曾有声音认为，为解决同业竞争问题，方正证券有可能会和平安证券合并。

也就是12月20日，所以资金才选择了它，因为时间节点很近了。

一句话，这股炒的是合并预期，可能是合并第一股，属于高风险高收益的品种，赌的是就是重组。

所以单纯的点评它走势如何，其实是盲人摸象，如果说券商头部重组，这股可能是第一个吃螃蟹的，话点到这了，大家思考一个问题：

平安和方正的组合，是不是吊打国联+民生、华创+太平洋的组合，平安的实力绝对比民生、太平洋强。

股价反应了一切，总之高风险高收益，愿意赌重组的可以参考下观点，仅供参考！！

L，龙宇股份，今天的封板有点被动，是板块里最后一个封板的，更多的是被板块带上去的，所以不建议再去参与了，龙虽好，但是不要太贪。

M，凯众股份，算是一个不大不小的利空，很多人强调10月17日在公告里强调过之类的，但是这类型的事情就是黄泥掉到裤裆里，不是屎也是屎。只能认栽。同时它本身在板块里不算特别显眼的品种，也没有龙护身，所以尽量回避吧。

N，旭升集团，跟风品种，无论是机器人属性还是汽车属性，它都是跟风，做一般看。

O，易德龙，它和锋龙必有一战，属于补涨的种子选手，只不过这波的牛股都是四个字，它三个字，不知道这算不算减分项，先看看后面怎么走吧，至少要淘汰掉锋龙股份、龙溪股份才能看高一线。

P，恒润股份，晚上出了实实在在的利好，今天又是率先第一个封板的算力，无论有没有利好它都是大幅溢价甚至高开封板，只不过利好加强了确定性，它没什么参与点了，更多的是看它能走多远，让后面的算力租赁跟着一起动，如果超预期顶一字，注意下和它子公司有合作的万达信息。

（写完这篇文章，感觉人瞬间老了10岁，点赞转发或者打赏一下，原创不易）

往期回顾：交易那些事系列（新手必看）

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